Presupuestos y ventas en una veterinaria: cómo no perder ninguno

Un presupuesto que un cliente nunca confirma no es un problema en sí mismo — el problema es cuando la clínica no tiene forma de saber cuántos presupuestos quedaron pendientes, ni de hacer seguimiento de ellos.

Presupuesto y venta son estados distintos, no el mismo documento

Un presupuesto es una venta todavía sin confirmar — no descuenta stock real, porque todavía no es seguro que se vaya a concretar. Al confirmarse, pasa a ser una venta, y ahí sí impacta en el stock real. Mantener esta distinción evita descontar stock de algo que el cliente terminó no comprando.

Armar un presupuesto: servicios y productos juntos

Un presupuesto típico de veterinaria mezcla servicios (una consulta, una cirugía) con productos (un medicamento, un alimento). Poder cargar ambos en el mismo presupuesto, con precio editable para casos puntuales, agiliza mucho el armado frente al cliente.

Ventas directas, sin pasar por presupuesto

No todo tiene que pasar por un presupuesto primero — para una venta de mostrador simple (un producto que el cliente se lleva en el momento), tiene que existir el camino directo a venta, sin el paso intermedio.

Ver los presupuestos pendientes, no solo los confirmados

Una lista de presupuestos que no distingue entre pendientes y confirmados hace difícil hacer seguimiento de los que todavía están esperando respuesta del cliente. Separarlos visualmente ayuda a no perderlos de vista.

De presupuesto a venta, en un clic

Cuando el cliente confirma, pasar el presupuesto a venta no debería significar volver a cargar todo de nuevo — un botón que confirma y convierte el documento existente es lo que hace que este flujo no genere fricción.

Cómo lo resuelve VetNexa

VetNexa separa presupuestos y ventas como estados de un mismo flujo, con servicios y productos en el mismo documento y confirmación en un clic. Ver más en ventas y facturación.